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LEONI-Aktie: Unternehmen sichert sich langfristige Refinanzierung
14.09.2012
Ad hoc
Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Die LEONI AG (ISIN DE0005408884 / WKN 540888), Nürnberg, hat heute erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Mio. Euro platziert. Damit hat der Kabelkonzern vorzeitig die Weiterführung seiner langfristigen Konzernfinanzierung gesichert. Das Volumen verteilt sich auf sieben Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sechs, sieben und zehn Jahren. Ursprünglich hatte LEONI geplant, 150 Mio. Euro zu refinanzieren, jedoch aufgrund einer deutlichen Überzeichnung und einer Preisstellung am unteren Ende der avisierten Spanne die Summe erhöht.
Mit dem heutigen Tag hat das Unternehmen einen günstigen Zeitpunkt gewählt, seine Finanzierung zu attraktiven Konditionen neu zu ordnen und dabei die Fälligkeiten seiner Verbindlichkeiten deutlich zu verlängern und zu streuen. Die teilweise abgelösten bestehenden Schuldscheine wären regulär im März 2013 bzw. März 2015 ausgelaufen. Mit der langfristigen Refinanzierung trägt LEONI dazu bei, sein künftiges Wachstum zu stützen. Die Transaktion wurde durch ein Konsortium aus UniCredit Bank (ISIN IT0004781412/ WKNA1JRZM), Landesbank Baden-Württemberg und HSBC (ISIN GB0005405286 / WKN 923893) arrangiert.
Kontakt:
Sven Schmidt
LEONI AG
Public & Media Relations
Tel: +49 (0)911/2023-467
E-mail: sven.schmidt@leoni.com (Ad hoc vom 14.09.2012) (14.09.2012/ac/n/d)
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